証券アナリストジャーナル2017年4月号で紹介されました

公益社団法人日本証券アナリスト協会が発行する証券アナリストジャーナル2017年4月号で代表の深谷が紹介されました。

プライベートバンカー資格とは、日本証券アナリスト協会がプライベートバンカー*として活躍するために必要な知識を体系化して学べる実践的な教育プログラムとして開発された資格制度であり、シニアプライベートバンカー(シニアPB)はこの資格制度で最も難易度の高いものです。

当事務所では、税理士・公認会計士としての知識に加えて、シニアPB資格を取得することで、「会社」と「オーナーの個人資産」の両面に寄り添ったコンサルティングを行っております。

証券アナリストジャーナル

 

*プライベートバンカーとは、富裕層やマス富裕層を対象に、ファミリーの資産保全・事業承継・相続を支援するために、包括的な金融サービスを提案・実行支援するプロフェッショナルです。

 

【お知らせ】株式会社FPGとパートナーシップ契約を締結しました

当事務所は7月1日付で株式会社FPG(本社:東京都千代田区)とパートナーシップ契約を締結しました。これにより、当事務所を通じて下記の金融商品のご利用が可能となります。

①タックスリース(航空機・コンテナ・船舶リース等)

法人のお客様向けに提供される商品であり、お客様にとって以下のようなメリットが見込まれます。

  • 利益圧縮効果
    投資額に比べ、より大きな資産を所有することができ、減価償却による利益圧縮効果を得られます。
  • 内部留保
    課税所得の繰り延べ効果により、内部留保を高めることができます。
  • 安定した経営計画
    課税所得の繰り延べ効果により、適切な設備投資計画を構築できるほか、安定した利益計画とタックスマネージメントを構築できます。

詳しくはこちら

 

②不動産小口信託受益権

主に個人のお客様に提供される商品であり、1,000万円から都心の不動産に投資が可能です。投資額と比較して相続税評価額が低いため、相続税対策として活用できます。

詳しくはこちら

【セミナー情報】日本証券アナリスト協会主催のセミナーにてパネリストを務めます

日本証券アナリスト協会主催のセミナーにてパネリストを務めますのでご案内させていただきます。セミナー参加ご希望の方は以下のリンクからpdfを開いていただき、『お申し込みはこちらをクリック』というボタンからお申し込みください。

≪セミナー概要≫

タイトル: プライベートバンカー資格紹介セミナー 『これからの富裕層・経営者向けビジネスとは』

日時:6月4日(土) 13時30分から16時

場所:北海道建設会館 大会議室(札幌市中央区北4条西3丁目1番)

参加費:無料

セミナーのご案内はこちらから

 

ひとこと

相続について考える際には、相続税だけでなく、いかにお持ちの財産を守りながら継いでいくかという視点も重要になります。一方で、超低金利さらにはマイナス金利が取りざたされる環境では、守りの姿勢だけでは財産を守ることはできず、一定のリスクを負って資産の運用を考えていく必要があります。日本証券アナリスト協会はこれまで証券アナリスト資格を通じて証券投資分野の専門家を育成しており、新たにスタートしたプライベートバンカー資格では証券投資の分野と相続・事業承継の分野をカバーしています。幣事務所では、同資格を通じて専門知識の蓄積と、金融機関など異業種との交流を深めることで、よりレベルの高いサービスのご提供を目指しています。

 

【ニュース】北海道新聞で紹介されました

北海道新聞の11月26日付けの夕刊で家族信託と深谷だ代表を務める株式会社つなぐ相続アドバイザーズの取り組みが紹介されました。

下記のリンクより記事をご覧いただけます。

道新_02

 

北海道新聞_20151126_夕刊13面

 

つなぐ相続アドバイザーズでは定期的に家族信託を知っていただくためのセミナーを開催しています。

次回のセミナーは来年の2月下旬を予定しており、下記リンクより事前の仮予約を承っております。

 

— セミナー仮申し込み —

【セミナー情報】家族信託を活用した事業承継セミナーのご案内

代表の深谷陽次郎(公認会計士・税理士)が、『さっぽろサムライ倶楽部』シリーズセミナー2015にて、「家族信託を活用した事業承継」のセミナーを行います。

家族信託は近年、相続や認知症への対策として活用が広がっておりますが、事業承継にも有効です。また、相続税対策としても、家族信託を検討対象の一つに加えることで、様々な対策を取り入れることが可能となります。

「後継者は決まっているけど具体的に何をすれば良いのか?」 と悩んでおられる社長様に聞いていただきたい内容です。

[セミナー日程情報]

日付:2015年12月10日(木)

時間:17:00-18:30

場所:札幌商工会議所の8階、第3会議室

 

詳細や、お申込みに関しましては、下記の札幌商工会議所のWebサイトからお願いいたします。

 

【さっぽろサムライ倶楽部 シリーズセミナー2015】 開催のお知らせ

 

その他にも、札幌で活躍する士業(サムライ)の方々の様々なセミナーがございます。

一度、セミナー日程をご確認してみては如何でしょうか。

【セミナー情報】[無料セミナー]11月14日(土)家族信託でつなぐ相続セミナー

私が代表を務めておりますつなぐ相続アドバイザーズが家族信託を活用した相続対策のセミナーを開催します。ご両親の相続や認知症対策についてお悩みの方にうってつけの内容となっております。また、無料セミナーとしておりますので、お気軽にご参加ください。

お申込みの方は下記お申込みボタンか、メールにてお願いいたします。

◆セミナー情報

【開催日程】

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セミナー名:家族信託でつなぐ相続セミナー

開催日時:

平成27年11月14日(土) 13:00-15:00

参加費:無料

開催場所:Wall 地下1階セミナールーム

(札幌市中央区北2条西10丁目2番地7:GoogleMapはコチラ

講師:

深谷陽次郎(公認会計士・税理士)

荒木俊和(弁護士(札幌弁護士会所属))

白木愛(司法書士(札幌司法書士会所属))

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セミナー終了後には個別相談会を実施いたします。

 

【参加申し込み】将来安心!家族信託でつなぐ相続 無料セミナー

 

 

当事務所のHPを開設いたしました。

みなさま

平素は、格別のご高配にあずかり厚く御礼申し上げます。

この度、当事務所では以前より準備を進めておりました、ホームページを正式に立ち上げました。

これからは、HPの方でも情報を発信していきたいと思っております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

代表 深谷陽次郎